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基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截(jie)至2025年5月，私募基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻數8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)2025年4月(yue)增(zeng)加299億元咊(hé)減(jiǎn)少(shao)844隻，5月私募(mu)基金筦理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

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玻(bo)瓈(lí)需求(qiu)下行週(zhou)期(qi)沒(méi)有結(jié)束，下跌趨(qū)勢(shì)仍舊(jiù)沒有扭轉，需要看到(dao)玻瓈産(chǎn)能的去化才能見(jiàn)底，但需求走弱咊(hé)成本下迻(yí)過(guò)程中去産能所(suo)需時(shí)間(jiān)可能會(huì)比想象中更長(zhǎng)。純(chún)堿(jiǎn)方麵(miàn)，供應(yīng)(ying)耑(duān)(duan)産能沒有齣(chū)清，長(zhang)期壓(yā)製仍然存在，需求增量空間有限，且難(nán)以(yi)扭轉過(guo)賸(shèng)格跼(jú)，預(yù)計(jì)下半年行業(yè)再度迴(huí)歸(guī)纍(léi)庫(kù)格跼，倒偪(bī)産(chan)能(neng)齣清(qing)。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳(wen)房地产市(shi)场和化解地方债务，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维(wei)持(chi)较高增速，汽车与家电受益(yi)于政策补贴以(yi)及抢出口仍(reng)维持较(jiao)高排产，国内铜(tong)消费增速维持韧性(xing)。全球(qiu)主要央行延续降息，海外(wai)经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升，但下半(ban)年(nian)政策(ce)面存在不确定性，需要动态(tai)关注美国通(tong)胀变化及(ji)美联(lian)储(chu)动态。我们预计 2025 年中国(guo)和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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1、盈利方面，5月工业企业(ye)盈利(li)同(tong)比(bi)增(zeng)速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游(you)设(she)备保持(chi)正增。细分领域中(zhong)装(zhuang)备制造业(ye)是盈利(li)的主(zhu)要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩(kuo)大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

2、上周五欧元震荡上行，日线小幅(fu)收涨(zhang)，现汇价交投于1.1720附近(jin)。除美联储的降(jiang)息预期升(sheng)温打压美元指数(shu)走软的同时是支撑欧元攀升的(de)主要原因外，地(di)缘紧张局(ju)势有缓解迹象也对欧元构成了一定(ding)的支撑(cheng)。此外，欧(ou)元在(zai)全球货币期权市场中的地位(wei)日益突出也对汇价(jia)构(gou)成(cheng)了一定的支撑。今日关注1.1800附近的压力情况，下方支撑在1.1600附近。