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但另一方面(mian)，小(xiao)盘股当前“高拥(yong)挤、高估值、低盈利(li)”的(de)特征使得其对行情持(chi)续性的要求更高(gao)，而(er)7月份影响市场风险(xian)偏好的不确定因素也将有所增多。

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风格层面🥭，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥔👙🥝，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥦💔🍑🩳，从历史来看🍒🤍🍑，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😡💯。第二，外部流动性方面👘🥬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍋💖🥝。第三🍈，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍑🍌，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩰💕🍉💕🩳，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍄，A股权重板块上涨👿👢，市场风险偏好整体回暖💋👛👙🩰。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👠。

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1、展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國(guó)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱，國內(nèi)政(zheng)筴“穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)”也需(xu)要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息(xi)空間(jiān)打開(kāi)將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡(tái)陞(shēng)。

2、自2025年(nian)初(chu)华尔街发布预测(ce)以来的(de)六个(ge)月里，特朗普政策不确定性和世界冲突彻底打破了市场对美国资(zi)产和经济实(shi)力及主导地位的假设。