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⚑风格(ge)与(yu)行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好(hao)用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量(liang)资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块(kuai)上(shang)涨，市(shi)场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参(can)考工业企(qi)业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度等多个(ge)维度(du)判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能(neng)力、筹码分(fen)布、估值、交易(yi)、周期阶(jie)段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大(da)具备边(bian)际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融(rong)、国防军(jun)工、创新药。

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何濤(tāo)：那説(shuō)的稍微有點(diǎn)太高尚了。我咊(hé)夏(xia)珩商量過(guò)，不要阻礙(ài)公司的變(biàn)(bian)革(ge)。夏珩説，隻(zhi)要公司(si)能做(zuo)成，揍他都可以。揍我也(ye)行。爲(wèi)了把公司做好，我曾經(jīng)在(zai)公司的單(dān)身公寓旁邊(biān)住了三年。

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