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2025-08-17 07:29:49 作者：秦歌豪

1、宏观🍄💔💓🩲🩰。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🤬🧅🥾💋，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🧄🍅💓🤍，美国一年铜消耗大概160万吨左右🥿👢💛，进口铜约70万吨😈👝💞🩳，运往美铜市场的量级无法估算🎒🍒💋，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🍓，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🍇🍆，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🥔🥦👗🥒，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调😡💛，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🍈🍇🥒；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散💞👡👡，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响💗。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累💖💋🍓，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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2、大公国际预计(ji)2025年下半(ban)年，化学原料及化学制品行业的供(gong)需将继续保持(chi)相(xiang)对稳定(ding)；化学(xue)纤维行业内(nei)需逐步恢复，供需情况(kuang)或将有所改善；化(hua)肥价格2024年整(zheng)体呈下行态势；预计(ji)2025年下半年(nian)整体(ti)化工行业供需格局有望进一步改善。

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