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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚(shang)未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理(li)且持久(jiu)的影响(xiang)。波动率指数期(qi)货曲线已(yi)趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间(jian)处于 2023-2024 年大部分时间(jian)里都较为(wei)罕见(jian)的水平。”

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上(shang)来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情(qing)，但如(ru)果美联储在7月意外(wai)降息(xi)，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成(cheng)为(wei)引燃市场情绪的一(yi)个催(cui)化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会(hui)可能还需(xu)要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东(dong)移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度(du)寻找结构性机会的重(zhong)心。

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6月(yue)主产区生鲜(xian)乳价格(ge)下行，白酒批发价格(ge)总(zong)指数下行，名酒批发价格总(zong)指数下行。猪(zhu)肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔(zai)猪养殖(zhi)利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行，寿光(guang)蔬菜价格指数上行。

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3、庫(kù)存：截止6月底，碳痠(suān)鋰(lǐ)社會(huì)庫(ku)存月13.5萬(wàn)噸(dūn)。通過(guò)調(diào)(diao)研統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)鋰鑛(kuàng)(kuang)庫存約(yuē)超(chao)10萬噸LCE，總量庫存約達(dá)到25萬噸LCE，約(yue)郃(hé)3.5箇(gè)月庫存水平(ping)。

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1、该法案涵盖了特朗普的大(da)部分经济(ji)议程。除(chu)了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划和补(bu)充营养援助计划（即食品(pin)券）在(zai)内的社会保障网计划进行多项支出削减。

2、具体来看，饮料乳(ru)品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比(bi)降幅持续收(shou)窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月(yue)份农副食品加工生产端保持(chi)改善趋势，粮油(you)食品零售中枢上移；家电受(shou)益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大(da)额补贴，内需表现(xian)亮眼，5月(yue)家用电器音(yin)像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额(e)同比中枢(shu)较一(yi)季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖(nuan)；家具零售在(zai)地产消(xiao)费偏弱的背景下仍然(ran)实现了较(jiao)高增(zeng)长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振(zhen)，智能卫浴、定制衣柜等(deng)需求明显修复，供给端企业持(chi)续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调(diao)整、外需(xu)放缓之下或(huo)有承压，对(dui)业绩形成一定(ding)拖累。此外受益于金价上涨，4、5月(yue)份金(jin)银珠宝零售保持20%以上(shang)增速；文娱用品(pin)零(ling)售同比增幅显著(zhu)扩大至30%以上(shang)，预计(ji)中(zhong)报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。