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大公国(guo)际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的(de)供需将继续(xu)保持相对稳定(ding)；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有(you)所(suo)改善；化肥价格2024年(nian)整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有(you)望进一步改善。

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其次是行情逻辑，短期看(kan)，银(yin)行基本面持续向好，业绩增长虽(sui)处低(di)位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估(gu)值拐点背(bei)后趋势性(xing)力量持续：定价资金向(xiang)长期资金转移，经营稳健和(he)高股(gu)息属性(xing)显优势。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念(nian)仪式上说(shuo)，美国和(he)以色列的所(suo)作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部(bu)队高度警惕，将果断回应“敌(di)人”的(de)任(ren)何恶意行动或违背承诺的(de)行为。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限🍌🍒。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年💯💛👠👚，而非 10 年🥒💖。

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2、盈利方面🍄💕，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍆💌、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💗😡🥑，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍎💟🎒、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥔👄，TMT制造业同比增幅扩大🍆。结合工业企业盈利💟👝🥻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👄💓💕👛、光学光电子🍇🍎、消费电子🥒😡、运营商🌽、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍉，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🤬🍎🩲💯，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💗🍈，如汽车🍉👄🍉、光伏🍓👢、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👘🎒🥝👗，其中饮料乳品💖😠、农副产品、家电、家具🥔、饰品💋🥬👙😈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍎👗💋、农化制品🍑😈🥻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💘，中报业绩有望边际改善。