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4、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积(ji)停车，预计影响7-8月进(jin)口量下降，随(sui)着伊朗装置(zhi)逐步恢复，后续进口量回升，当前MTO利润被(bei)迅速压缩可(ke)能(neng)会引发装置检修，因此预计(ji)库存维持上升状态(tai)，进入四季度伊朗供应(ying)或(huo)降低，库存压力下(xia)降。策略方面三季度关(guan)注9-1正套，四(si)季度关注1-5反套，PP-3MA三季度关注修复，四季(ji)度或被继续压缩。

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在经济从高(gao)速增长(zhang)转(zhuan)向高质量发展、构建新发展格局的(de)新时期，叠加全球(qiu)产业链(lian)重构、国内政策稳中求进、科技革命深化等多重背景，银行理财子公司的市场投资策(ce)略已从传统周期(qi)驱动转向产(chan)业趋势+政策红利的驱动框架。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态👘，依然呈现**开支托底经济🥒💞🥝💔、消费出口相对强、新经济领域热点频出🥑🥾🩳，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💓👞。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💋。但边际来看🥒，6月开始，外需和地产压力进一步提升👛🩲🩰，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🩲。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥒🍄💋🍄，可能反应了这种预期🌽👿👗。

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1、周五（6月27日），CPO概(gai)念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能(neng)全天下探回升(sheng)，日线成功五连阳！联特科技收盘(pan)大涨超17%，光库科技大涨超7%，中(zhong)际旭创涨超6%，新易(yi)盛涨超5%再创历史新(xin)高(gao)，恒信东方、金信诺、太(tai)辰光等涨超3%。

2、王青也认为，二季度以来，受美元指数大幅下跌、国内经济运行稳中偏强支撑🍌💖🍍👞，人民币出现较为明显的升值👝👚。综合各方面因素🥦🥦，预计短期内人民币汇率将继续处于稳中偏强状态🍇👘😠👚。