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2025年(nian)下半年全球油脂油料(liao)将(jiang)拨开迷雾见明朗(lang)，范围包括供应、需求、关税(shui)、政(zheng)策等。2024/25年度美豆库存(cun)压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力(li)减弱(ruo)。2025/26年度，美(mei)国农业部对供(gong)需均(jun)报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出(chu)现大幅调(diao)整概(gai)率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干(gan)旱隐患，三季度急需更(geng)多(duo)广泛的降雨(yu)。5月10日日内瓦(wa)会(hui)议中美取得实(shi)质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关(guan)系(xi)继续向好，6月28日美表示特朗普(pu)年内将访华。同时(shi)，欧盟主动邀请中国外长王毅访(fang)问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进(jin)入出口销售周期，关注美豆出口销售能(neng)否好于(yu)预期。美(mei)豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或(huo)落地(di)。国内蛋白粕方面，养殖(zhi)利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油(you)菜籽4季度(du)采购偏慢，有望推(tui)涨盘面榨利。叠(die)加美豆价格上涨，蛋白粕(po)价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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2、2021年11月(yue)到2022年2月，美国(guo)通(tong)胀水平在超过2%之后(hou)继续上升（PCEPI达到6.6%，CPI达到7.9%）。同期失业率(lv)在低于自(zi)然(ran)失业率之(zhi)后(hou)继续下降到3.8%历史低点，并且通胀的(de)主要驱动因素从供给(gei)面迅速转化为需求面，强劲的总需求超过了总供(gong)给并导(dao)致通(tong)胀率上升到四(si)十年来(lai)最高(gao)点。这也(ye)意味(wei)着宽松货币政策在(zai)通胀上升中的作用越来越大。若是基于初始框架，美联储可能在2021年秋季即(ji)开始加息，并完全有可能减(jian)缓(huan)通胀升幅。但根据现有框架，通胀水平(ping)在长期低于2%之后，需要让(rang)其在一段时间内适度高于2%以达到平均为2%的目标。