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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。基于(yu)以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🩰💯🥬、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👗💘💕👞。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧄、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🧅💞🍓💕、风电🧡、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💞💓、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💔🧄、啤酒等板块的轮动机会🍋💔；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥕👜，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💞🥔，短期风格层面继续关注科技💯，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍋，以及近期明显涨价的存储🤍👘🥒、小金属🍆🥥🥭😠🥥。

2、配置方(fang)面，建(jian)议投(tou)资者适度均衡配置，可关注有色金属、军工、AI算力、AI应用等(deng)。主题方面，建议关注固态电池、稳定币、自主可控等。