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2、需求：終耑(duān)需求偏弱影響(xiǎng)持續(xù)，鋼(gāng)廠(chǎng)錳(měng)硅儲(chǔ)備(bèi)意願(yuàn)不強(qiáng)。噸(dūn)鋼消耗錳(meng)硅數(shù)量(liang)較(jiào)多螺紋(wén)産(chǎn)量創(chuàng)下(xia)近年來(lái)衕(tòng)(tong)期新低，樣(yàng)本鋼廠錳硅需求量噹(dāng)(dang)週值衕樣如此，6月鋼廠錳硅庫(kù)存可用天數環(huán)比畧(lüè)有迴(huí)陞(shēng)，但仍處(chù)于(yu)近年來衕期較低水平(ping)，終耑需求不足，下遊(yóu)備(bei)貨(huò)意願不強。

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（1）供应(ying)上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于(yu)亏损状态。硅业分会称，丰水期大(da)厂产能置换为主，不过(guo)另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应存在不确定性。若后续供(gong)应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和(he)，否则在(zai)需求(qiu)走(zou)弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消(xiao)费(fei)上(shang)看，光伏抢装潮结(jie)束，6 月硅片排产尚(shang)可，但电(dian)池片和组件排(pai)产回落较快。5 月开始组件中标数据明(ming)显下滑，拉晶厂对(dui)硅(gui)料价格接受意愿(yuan)进一步降低，后续下半年终端需求走弱(ruo)将主导合约走势。

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2、风格层面，我(wo)们认为7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。