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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍒💝🥦、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👙👛，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👢🩰，资源品💘👡🍒😠🥝、必需消费🍈🎒👢💖🍏、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💘🥔🍓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍅👢、光学光电子🥭🍉、消费电子💕、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👛👿😻，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🎒；2）中游制造领域🍍💝🍄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍈👝🥦、光伏🥿🩰🩰💗、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥭🩲、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥾🍇🍄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍍、饰品💞👘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💛🥕🥔、燃气👝🍉🍎、电力、农化制品🍇🍍💕🩱、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍆💘，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍋🌽。

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2、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的(de)制度红(hong)利与南下资金、国际资(zi)本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的(de)整体表现本质上就是中国资产的重估过(guo)程，“中特估”“科特(te)估”“民特(te)估”并存。