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其次是(shi)行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点(dian)背后(hou)趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经(jing)营稳健和高股息属性(xing)显优势。

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强逻辑，高景(jing)气！看好国防军(jun)工机会，投资认准代码含“八一”的国防军工ETF（512810）。该ETF被动跟(gen)踪中证军工指数，覆盖80只国防军工龙头股，兼顾传统主战力量(liang)+新域新质力量，同时是融资(zi)融券标的+互联(lian)互通标的，是一键投资国防军工(gong)板块的高效工具。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告💕🌽，其它板块为自愿披露，也不做期限要求🍌。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外💯💘🤬，也对行业和风格的选择产生影响🥒👄😡。

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1、對(duì)于噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)多新(xin)興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最(zui)大(da)的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)(yin)此，在即將(jiāng)到來(lái)的業績預(yù)告披露牕(chuāng)口(kou)期，相(xiang)關(guān)(guan)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力。但(dan)隨(suí)着上市公司整(zheng)體(tǐ)業績(ji)預告(gao)咊(hé)(he)業績披露堦(jiē)段結(jié)束，市場將進(jìn)(jin)入相對的業績真空期，屆(jiè)時(shí)投(tou)資者對新産業趨勢闆塊的壓(ya)力將有所減(jiǎn)輕(qīng)(qing)，有利于相關(guan)股票的錶(biǎo)現(xiàn)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金(jin)面上(shang)，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依然存在，上(shang)半年市(shi)场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的(de)可能性较大(da)。