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强逻辑，高景气！看好国防军工机(ji)会，投资认准代码含“八一”的国防军工ETF（512810）。该ETF被动跟踪中证军工指数，覆盖80只国防(fang)军工龙(long)头股，兼顾传统主(zhu)战力量+新域新(xin)质力量，同(tong)时(shi)是融资融券标(biao)的(de)+互联互通标的，是一(yi)键投资(zi)国(guo)防军工(gong)板块的高效工具(ju)。

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然而👡🤍🩱，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

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我(wo)们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在(zai)市场过(guo)热阶段提前止盈(ying)离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至(zhi)2025年6月27日，该(gai)指标(biao)最(zui)近一周小幅下降(jiang)，上涨家数占(zhan)比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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1、供应：低利润甚至亏损状态下，1-5月硅铁供应量仍同比(bi)增加，近(jin)期维持稳定。自3月初(chu)开始，各主(zhu)产(chan)区硅铁生产利(li)润(run)环比持(chi)续下降，长时间处于亏损(sun)状态，截止6月末，内蒙古地区(qu)硅铁即期生产利润约(yue)-300元/吨，宁夏地区也有近300元/吨的亏损，但截止5月全国硅铁总产量(liang)为(wei)227.7万吨，同比增加12.3万(wan)吨，增幅为5.7%，亏损状态下产量仍同比增加。当前硅铁周产量约9.75万吨，环比基本持平，未来难有(you)持续大幅下降，供应减量对价(jia)格驱(qu)动(dong)逐渐减弱。

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1、▶ 结合工业企业(ye)盈利、库存周(zhou)期、合同(tong)负债增速(su)、二(er)季度行业中观景气度等维度，预计中报(bao)业(ye)绩有望延续较(jiao)高增速或的领域(yu)主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望(wang)改(gai)善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续(xu)改(gai)善；

2、民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则🥔💯。他们表示🥬🥒，这会危及国家的财政轨迹。