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自 2023 年(nian)底以來(lái)，捷尅(kè)(ke)國(guó)傢(jiā)(jia)銀(yín)(yin)行已(yi)纍(léi)計(jì)(ji)降(jiang)息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示未來(lai)幾(jǐ)箇月政(zheng)筴(cè)不(bu)會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)(jia)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的(de)目標(biāo)區(qū)間(jiān)(jian)內(nèi)波(bo)動(dòng)，但政筴製定者正聚焦于酒店、住房等服務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)心通(tong)脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)。

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5月🥝，计入**广义开支、商品房销售额🍓😈🤬、社会零售商品额🥒、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%😻🥕。整体来看💋，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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展望7月💛，市场可能会呈现指数突破上行💯🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬👅🍑。

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▶ 结(jie)合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增(zeng)速、二(er)季度行业中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等领域受益于(yu)消费(fei)类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、而短线(xian)交易则(ze)需(xu)关注成交额，只要流动性是充沛的(de)，一(yi)些代表(biao)未来趋势(shi)的(de)方向可能(neng)保持更高的风险偏(pian)好，比如固态电池、国产算力、创新药、机器人、稳定币等。但(dan)要密切(qie)观察7月初权重股(gu)是否会出现调整，毕竟(jing)近期月末(mo)与季度末权重股的超额收益往往会在次(ci)月初快速回吐，这一点要谨慎(shen)应对。

2、日前国(guo)防军工ETF（512810）主动拆分(fen)降净值，交易门槛（一手价(jia)格）由(you)拆分前的120元左右，降至当前的60元左(zuo)右，为同类(lei)最低，便利更多(duo)投资者把握国防军工板块投资(zi)机遇。