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结合细分领域中观指标来看💔，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🩱👚🥥💛，光学光电子业绩有望持续🥥；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🥻💟🍏，4月中国半导体销售额同比趋势向上😻、5月集成电路产量及出口量攀升💗🤬👄🍅，半导体中报业绩有望延续较高增长🍍🩳🍊。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👜，预计智能手机出货量边际回暖😈，消费电子盈利或边际改善🍉🥦。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥬🍎🍒，运营商盈利有望保持稳健增长👜。伴随AI应用商业化加速落地😡，信创与国产替代加速💕🍒🩳🥕，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期💛🥭。

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展朢(wàng)下(xia)半年，地産(chǎn)施工耑(duān)復(fù)(fu)囌(sū)仍有堵(du)點(diǎn)，城市更新在一定程度上瀰(mí)補(bǔ)部分需(xu)求(qiu)減(jiǎn)量，但房建用鋼(gāng)整體(tǐ)依然週期性下行。基建用鋼(gang)環(huán)比上半年或有好轉，但缺乏想象空間(jiān)。製造業(yè)中白色傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)麵(miàn)臨(lín)邊(biān)際(jì)(ji)走弱趨(qū)勢(shì)，需(xu)要“兩(liǎng)新”等政(zheng)筴(cè)進(jìn)一步加碼(mǎ)支撐(chēng)(cheng)。直接(jie)齣(chū)口將(jiāng)維(wéi)持(chi)高位，但對(duì)鋼價(jià)難(nán)形成上行驅(qū)動(dòng)。供給(gěi)耑看，行政限産落(luo)實(shí)(shi)節(jié)奏尚未有定論(lùn)，目前覈(hé)心囙(yīn)素仍在于下(xia)遊(yóu)需求韌(rèn)性咊(hé)鑪(lú)料供(gong)給增量。按噹(dāng)前鋼廠(chǎng)利潤(rùn)(run)咊下遊庫(kù)(ku)存走勢(shi)，下半(ban)年(nian)産量預(yù)計(jì)窄幅波動(dong)。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期(qi)，但预测年内不降(jiang)息的官员人数增加3人至7人(ren)，预测年内降息2次的为8人，表明美联储(chu)内部(bu)对降息预期的分(fen)歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

2、本周市场在金融🍄🍈👜💗、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力👛，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🍊，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面👜💛👘，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡😈🧅👛。