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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🥬🍓👚👛。另一方面，国内供需两旺格局🥒👞，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🌽💔😡，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🍈🍄👙🥭，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应💯，中长期矛盾难解🍈🧄👛，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🍎，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是🧡，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视💗💋👿，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局👙🧄👗，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险😡🩰💌🩰。二是Comex铜是否持续高溢价💌🤬👙？高溢价源于关税的不确定性🧄，若铜进口关税确定🧄🥝🍉💖👄，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🌽💕🍌，美232调查结果可能是重要的时间节点💌。三是🥻🧅，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库💘，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🍊🥝🥾？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🩲🥒🍏🩲🧡，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🧅🧡💔，下有供给支撑的局面💘，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🍅。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🍎；关注两个时间节点：一是7月中旬前后💔🍍🍋，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🥦，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段💗🍊👅😻。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）🍓🍒🍊👝。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小💗。

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6月份中国制造业采购经理指数为49.7%🥕🩳💕，较上月上升0.2个百分点，连续2个月上升💛。在调查的21个行业中🥿👗😠🤬，有11个位于扩张区间💓，比上月增加4个👅👗，制造业景气面有所扩大。

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