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🏮行业配置层面🍊，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👛💓。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👄、25/6/12为界🍊🍊，市场共经历过两波较明显的高低切换🥦😠🌽，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👡🍏🩰，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥒🥭😠、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👢🍆🥾💝🥭，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👿🥝💋、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💯、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥿🍍；而另一方面🍋👗🥦，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥬👗💌😡、小金属。

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2、近日，美方官员称，正在加紧推进(jin)与有关经济体谈判，有望在7月9日“对(dui)等关税”90天(tian)暂停期结(jie)束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家(jia)，可能单方面设定关(guan)税税(shui)率。商务部对此表示，中方坚决反对任何一方以牺牲中方(fang)利益为代价达成(cheng)交易，换取(qu)所谓关税(shui)减免。如果出现这种情况，中(zhong)方绝(jue)不(bu)接受，将坚决予以反制(zhi)，维护自身正(zheng)当权(quan)益。

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外盘：25年上半年，美麦🩳、玉米走势基本同步🍋🥭🍉😈，自5月初开始价格走势出现分化🥥，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市场围绕出口🥿🍌💘🍈🥻、面积、天气等不确定性因素展开。5月初💟😻，受不良天气影响，美麦恢复上涨，区间上移。进入到6月份，天气担忧减弱，美麦收割进展顺利🍄，麦价下行🩱。与小麦表现不同的是，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加💘🧅💔🥾，种植期天气良好，美玉米遇阻回落👿🍎。其后，因优良率提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现，玉米期价加速下行🧄💋。在这个过程中🥥🥔🥝，玉米下跌拖累小麦下行，谷物价格区间下移😡👿🍓👿🥒。

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如今，随着 2025 年上半(ban)年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但(dan)已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然(ran)。

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1、前海开源基金首席经济学家杨德龙表示👛🍓，对于规模较大的基金而言，及时分红可以起到回馈投资者的作用💝，也有利于提升产品的吸引力💗🥿。由于部分ETF规模超千亿元，且净值远超面值，因此分红金额相对较高也属正常现象💘👄😈🥔🍅。预计下半年市场行情或会进一步走高，更多公募基金也有望在盈利后及时分红。

2、此前，Meta 決(jué)定推遲(chí)其大型人工智能糢(mó)型 Llama 4 Behemoth 的首(shou)次亮相。據(jù)《華(huá)爾(ěr)街曰報(bào)》報道，由于擔(dān)心該(gāi)糢型相較(jiào)于之前的版本陞(shēng)(sheng)級(jí)不夠(gòu)顯(xiǎn)著，公司將(jiāng)(jiang)其髮(fà)佈(bù)時(shí)(shi)間(jiān)推(tui)遲至今年鞦(qiū)季晚些時(shi)候。