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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍏👜，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💓🍋。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👛，进入增速稳定波动率降低的新时代🥾🩳👢🩱，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍄💌🍄😠，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍊🥬🍎，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👢😈🥒，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🌽。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用😻🥦。这个逻辑之下💛👗，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💟💗🍄🥒，是重要的选股方向

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取(qu)正超(chao)额收益。公募调(diao)研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中(zhong)证800获得超额收益0.79%。

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2、成都市卫生健康委相关负责人表示：“我们正在研究制订成都市试点方案🩲🍋🍍。”下一步将重点加强免陪照护服务队伍人才建设，强化护理员规范化管理😻🌽🎒🍒👘，确保护理员既能满足患者“无须家属陪护”的专业照护需求🍉🤍😠，又能提供有温度的人文关怀😡，真正实现“专业照护替代家属陪护”👚🩱🎒🩱🧡。