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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨💌💯；军工军贸预期升温👄；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🍈🥒🥦。通信、有色😠💛、非银、电子🍓、军工领涨🍏🩳🥝。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为🥻，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主👄😈👜。同时🍑💖🍑，权益类基金分红有望增加🍈🥝🥭🍄，ETF基金的分红情况也值得持续关注🍆。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性，如外部环境变化🩲🥕、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

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美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈心PCE物價指(zhi)數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)(chang)預期(qi)持平于0.1%。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🍊👢👞，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善🍎🍏💯。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流👞💔🍆。今年以来👝💖💖💯，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改(gai)善(shan)或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工(gong)业企业(ye)盈利同比增速(su)转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务(wu)领域(yu)，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。景气(qi)方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中(zhong)在资源品、部分消(xiao)费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价(jia)格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售(shou)累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的(de)领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、截至(zhi)目前，包(bao)括(kuo)淘寶(bǎo)天貓(māo)、京東(dōng)(dong)、拼多多在內(nèi)的主流電(diàn)商平檯(tái)已經(jīng)屏蔽了“3C貼(tiē)紙”的關(guān)鍵(jiàn)詞(cí)，閑(xián)魚(yú)上仍(reng)然(ran)有箇(gè)人賣(mài)傢(jiā)(jia)在隱(yǐn)蔽銷(xiāo)售。