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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场(chang)情(qing)绪的一个催化(hua)。从板(ban)块(kuai)轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需(xu)要等(deng)三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车(che)，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股(gu)科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新(xin)转(zhuan)向科技(ji)板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应(ying)的低点，再博弈(yi)矿价底部。电解铝或呈现先交易需求走弱后(hou)交易政策发力的(de) V 型行情。铝合金的行业特点决(jue)定了其适合空配，阶段性供需没有明(ming)显矛盾时，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势，待后续仓单开始注(zhu)册后，或有(you)新的仓单逻辑参与盘面定价。

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1、此次標(biāo)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)緻(zhi)尚科技控股子公司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻尚科技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入(ru)約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股53%。

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