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本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上(shang)漲，交易流動(dòng)性(xing)改(gai)善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)(shu)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成(cheng)再度上攻(gong)郃(hé)(he)力。若后市上漲(zhang)主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵(mian)不能達(dá)(da)成(cheng)溫(wēn)(wen)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡(heng)。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半(ban)年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下(xia)行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出(chu)现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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短期铁水暂无大幅下行预期🥝🍏🍏🍑，刚需支撑仍存；长期来看👛，钢材出口虽维持高位🥒💕🥦💋，但内需较弱🥑👛💕💌，结合政策端粗钢压产信号频出🧡😈，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期👠👄。焦炭供应弹性较大，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累👠。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无大幅下行预期👙🧅，焦炭供需双强👠🩰👞💝🍉，基本面矛盾有限，中长期成材终端需求承压🎒，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间🥦🥒🧄💘，盘面仍有下行压力👡👞，后续重点关注钢厂生产节奏💘👜👅💞、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪💋🍊🌽🩲。

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