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日銀(yín)與(yǔ)日元：日銀或不急于加息，一方麵(miàn)等待外部(bu)美日談(tán)判的最終落定。另(ling)一方麵，內(nèi)部來(lái)看，潛(qián)(qian)在通脹(zhàng)水平低于 2% 的揹(bēi)景下不存在落后于麯(qū)線(xiàn)的問(wèn)(wen)題(tí)，通脹或無(wú)灋(fǎ)成爲(wèi)日銀加息的主要依據(jù)，加息時(shí)點(diǎn)或進(jìn)(jin)一步延后至(zhi) 2026 年。在此基礎(chǔ)上，美元日元或跟隨(suí)(sui)美日利差維(wéi)持 140-150 區(qū)間(jiān)震盪(dàng)。

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6月工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比(bi)上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行(xing)。貴(guì)(gui)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)(huang)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格上行。小(xiao)金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀土價格上(shang)行。

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然(ran)而，我们也应清醒(xing)地认识到，要充分发挥资本市场对科技强国建设的助力作用，仍需不断努力(li)。在高水平科技自立自强的征程中，资本市(shi)场既是“护航者(zhe)”，更是“同(tong)路人”。未来(lai)，需(xu)持续完善资本市场基(ji)础制度体系(xi)，加强重点领域监管力度，优化市场环境。要持续提升资(zi)本市场对科技企业转型(xing)升(sheng)级(ji)的支持(chi)精度，强化投资者保护，营(ying)造公平、公正、透明的市场环境，让(rang)资本市场这(zhe)台引擎更加高效地运转。

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6月(yue)国际原油价格上行(xing)，化(hua)工产品价(jia)格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比(bi)上行7.62%，WTI原油(you)现货价格月环(huan)比上(shang)行7.60%。截至6月27日，6月化工(gong)产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨(zhang)，其(qi)中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅(fu)居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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1、全球降息空(kong)间再度打开，A股“稳中向(xiang)好”延续。海(hai)外方面，尽(jin)管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回(hui)落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期(qi)资金的持续入市，年初(chu)至今A股指数中枢逐渐(jian)抬升。本周A股成交放量(liang)和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开(kai)震荡中枢上沿。展望后市，汇率对(dui)我国(guo)货币政策的制约明显减弱，国内(nei)政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有(you)利(li)于推动A股估值的(de)抬(tai)升。

2、⚑ 大势研(yan)判和核(he)心逻辑：展(zhan)望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进(jin)一步边际改善，使得(de)即将到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后(hou)续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景(jing)气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。