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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看(kan)好(hao)港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感(gan)型(xing)资产，关注有产业迭代升级、有经营(ying)杠杆释(shi)放、技(ji)术(shu)壁垒较高的行业投资机会，看好(hao)港股互联网、电子板块；三是(shi)全球通胀型(xing)资产，全球大财(cai)政背景下(xia)，货币信用下(xia)降，关注价格中枢中长(zhang)期上移的上游资源品机会，看好(hao)电解铝、黄金、铜板块。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥑，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥕🍒🍇🎒。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体💕💌、光学光电子、消费电子👄😡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🌽🥾，业绩有望改善💘💟；2）中游制造领域💖🩲，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥒、自动化设备等🍉🍌🍇；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥝🥑💯、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💌，其中饮料乳品🍆💞、农副产品🥭🥔🤍、家电、家具、饰品🧡🥒👅👡👛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👝，中报业绩有望边际改善。

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至此(ci)，中(zhong)国消费金融公司数量(liang)飙升至30家，全行业的资产(chan)规模也在突破千亿元之后，不断迈上(shang)新台阶，到2020年突破5000亿元。

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6月27日晚，国内光芯片龙(long)头仕佳光子发布公告称，正(zheng)在筹划通过发行股份及支付现(xian)金(jin)的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集(ji)配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预(yu)计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于(yu)筹划阶段，福可喜(xi)玛的估值尚(shang)未最终确定，本(ben)次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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1、6月重要(yao)股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元(yuan)，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)(jiao)2025年5月前值133億(yi)元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按(an)炤(zhào)截至(zhi)2025年6月27日收盤(pán)(pan)價(jià)估算，2025年7月解(jie)禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁(jin)槼糢較(jiao)2025年6月擴(kuò)(kuo)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看(kan)，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元(yuan)。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到2025年7月(yue)解禁槼糢明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)(wang)小幅(fu)迴陞。

2、目前延长时段交易(夜盘)占该货币对日均成交额的近四分之一，较一年前的16%显著提升🍈。相比之下，据外汇平台Oanda数据，日元交易的大部分份额发生在延长时段🩰，东京常规交易时间内的美元兑日元成交量仅占33%。