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貴(guì)(gui)金(jin)屬週一開(kāi)盤(pán)走低，現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)(huang)金跌破3250美元/盎司，日內(nèi)跌0.80%、現貨白銀(yín)跌(die)1.5%、現貨鈀(bǎ)金(jin)跌0.8%、現貨鉑(bó)金跌0.87%。

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目前来看，全(quan)球贸易和关税冲突迎来(lai)新的时间节点，7月(yue)9日(ri)是83国(guo)“对等(deng)关(guan)税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美国(guo)对关(guan)税的态度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长(zhang)“对(dui)等关税”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市(shi)场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列(lie)军事冲突趋于缓和，虽然(ran)有反复(fu)，但是整体来看对资本市场(chang)的影响进一步(bu)降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩳，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥔，总需求增速结束三年低迷和下行🎒🧄，进入增速稳定波动率降低的新时代🍓🍊😡🍌🥕，A股自由现金流收益率不断提升💟🍄👝。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍈🍋，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥾，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💯💋👿👅🌽，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🤍，也会对市场风格的演变起到关键作用💓。这个逻辑之下🥾👅🥝🍅🥿，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥒，是重要的选股方向

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当地时间6月27日👘🍎🧡💌，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示🍉，美国获悉🍊，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税🍉🥥🥕。特朗普称🥻🧄，这是对美国的“直接且**裸的攻击”💓，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判🧅👡🍄💛💓，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动性存在结构性支(zhi)撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息(xi)会议存(cun)在释(shi)放利好带动(dong)市场向上可能(neng)。较上月配(pei)置变化，新增景气支撑(cheng)领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农(nong)化(hua)制品）以及地产调控政策有望宽松(song)带来估值修复机会的推荐。同时进(jin)一步强(qiang)化对(dui)银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板(ban)块的回调风险(xian)。

2、分行業(yè)來(lái)看，國(guó)(guo)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估值水(shui)平高于其(qi)他行業(ye)，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油石化(hua)、煤炭、非銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中銀行的估值(zhi)水平處(chù)于末位。