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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持(chi)续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局(ju)转变，成为本轮(lun)行情的(de)引擎(qing)。另一方(fang)面(mian)，国内(nei)供(gong)需两(liang)旺格局，成为(wei)高铜(tong)价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严(yan)重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库(ku)格局下现货支(zhi)撑(cheng)逐渐显现(xian)；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期(qi)矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿(kuang)端超额利(li)润，激励铜矿(kuang)产出的同时，但也加大(da)了终(zhong)端的风险。下半年也要关注三个(ge)方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在(zai)但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局(ju)，只是时间上(shang)的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续(xu)高溢价？高溢(yi)价源于关税的不确(que)定性，若铜进口关(guan)税确定，无论是否加征关税则意(yi)味着溢价的消失，美232调查结果可能是(shi)重要(yao)的时间节点。三是，国内精铜和废铜(tong)进口双降引(yin)起铜紧张局面，面临再次补库，是否通(tong)过价格上涨(zhang)实现进口窗口打开？国(guo)内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市(shi)场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者(zhe)需要关注的是波段(duan)以及由宏观或(huo)地缘触发的波(bo)动。下半年预计LME价(jia)格在8800~10500美元/吨之(zhi)间波动，沪铜价(jia)格区间在72000~84000元/吨；关(guan)注两个(ge)时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上(shang)旬，淡旺季交替(ti)，“故事”容易证(zheng)伪时段。

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4、关于糖醇比走低带来的价格支撑问题。本轮糖价下行，原糖主力期价最低接近16美分/磅💯，乙醇折糖价格 在14.5-15美分/磅🤬。叠加近期乙醇掺混比例提升话题，市场开始关注能源底问题。从二者的价格来看，进一 步提升制糖比的驱动确实不足🥥🤍💋，从能源安全的角度看🎒🥦👘，保证一定量的乙醇供应也符合巴西战略安全要求👗。本榨季制糖比预计维持高位，进一步提升的难度较大。

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展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来(lai)的(de)中报业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的(de)可(ke)能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为A股有(you)利的(de)上行动(dong)力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基(ji)金净值(zhi)还是(shi)个股(gu)的涨(zhang)幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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