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战略上，去年10月以来震(zhen)荡市的特征有：估值位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极、各类主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望迎(ying)来全(quan)面牛市。但战(zhan)术(shu)层面，对比(bi)之前震(zhen)荡市升级为全面牛(niu)市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化(hua)并不明显，突破前可能还需要震荡(dang)一(yi)段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标出现了连续(xu)多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地(di)产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年(nian)疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

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1、3、新能源产业链，硫酸(suan)镍呈现出供(gong)需双弱的格局，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口(kou)同比增加2%至10万吨，而下游需求中，尽管(guan)终(zhong)端和电池端表现出明显增幅，但海(hai)外需求疲软，三元产业链(lian)整体出口均有放缓，同时，国(guo)内三元电池装机同比放缓。下半年尽管在(zai)政策驱动的(de)背景下，电池仍有增(zeng)量预(yu)期，但或对三元(yuan)端(duan)的需求拉动并不强。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27👡🌽，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数💝👛。交易情绪方面💞💟🥑，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🥔🥕🥭😡，截至周五（2025.06.27🍇🍌💌，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👢👘💗，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面💗，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🥑🍊🥾。