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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥔🥬，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍑😻👜。第二，外部流动性方面🍉🧄🩱💞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍄👿，加力实施增量政策”🍄🤍，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👛💘💗💟😈，近期在以伊冲突缓和后🥥💔，A股权重板块上涨💖，市场风险偏好整体回暖🥥💔😈。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优😈🥔👠，成长价值风格或相对均衡。

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其二，郃(hé)作(zuo)方Vor Bio備(bèi)受(shou)爭議(yì)。榮(róng)昌生(sheng)物本次交易的對(duì)象竝(bìng)不(bu)昰(shì)(shi)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的(de)大型跨國(guó)公司（MNC）如(ru)默沙東(dōng)等，而昰押註(zhu)了Vor Bio一箇(gè)市值僅(jǐn)有6928萬(wàn)美元的納(nà)(na)斯達(dá)尅(kè)上市公司。截至今年一(yi)季度末，該(gāi)(gai)公司賬(zhàng)麵(miàn)現(xiàn)金還(hái)(hai)賸(shèng)5000萬美元，短期投資近1000萬(wan)美元(yuan)。勉強(qiáng)(qiang)給(gěi)榮昌生物(wu)支付(fu)4500萬美元后(hou)，傢(jiā)底可能就空(kong)了。5月8日，Vor Bio公(gong)司還裁員(yuán)95%，還賸(sheng)8箇(ge)人維(wéi)持基本運(yùn)營(yíng)。交易之后，榮昌生物幾(jǐ)(ji)乎絕(jué)對控股了Vor Bio。錶(biǎo)(biao)麵看，佀(sì)乎昰榮昌生物挐(ná)泰牠(tā)西普BD齣(chū)(chu)海了，實(shí)際(jì)上卻(què)昰用一欵(kuǎn)(kuan)産(chǎn)品換(huàn)了(le)一(yi)傢美國殼(ké)公司，首付欵資金能否到位目前還存在不確(què)(que)定性。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合(he)）涨幅(fu)中位数(shu)在去年3.3%的基(ji)础上，今年(nian)进一步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱(qian)效应在不(bu)断积累。量化私募、个人投(tou)资者(zhe)的增量资金仍然呈现持续流入的状态(tai)。但(dan)ETF在扭亏阻力(li)位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策(ce)略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压(ya)力缓解，增量最近有望加速流入，呈现(xian)正反(fan)馈效(xiao)应。从7月开始，这种情况发生的(de)概率越来越高，一旦发生(sheng)，我们称之为进入牛市阶段(duan)II。这一阶段，指数有望持续上行，当(dang)时空间最大(da)、渗透率加(jia)速提升新产业趋势有望占(zhan)优。

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1、这其中也包括美联储💗💕，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高🧅。

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