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截面(mian)波动率(lv)来看(kan)，最近一周沪深300、中证500指数成分(fen)股(gu)横截面波动(dong)率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证(zheng)1000指数成分股横截面波(bo)动(dong)率(lv)环(huan)比(bi)上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半(ban)年中(zhong)上分位点，Alpha环境较好(hao)；中证500指数(shu)横截面波动率处于(yu)近半年中下分位点，Alpha环境较差；中(zhong)证(zheng)1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环(huan)境一般。

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在上个月的月度观点报告中，我(wo)们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震(zhen)荡蓄力，大盘、质量(liang)类指数相对(dui)占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震(zhen)荡的概率较大。而基本面(mian)、流动性和监(jian)管(guan)环境更加有利于权(quan)重、质量类风格的表现。实际情况来看(kan)，6月市场(chang)走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市(shi)场(chang)6月中上(shang)旬，由于伊以冲突的影响，市(shi)场一度震荡(dang)调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数(shu)表现较好。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期(qi)和悲观(guan)业绩(ji)预期落地都是(shi)下一个阶段A股(gu)的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段(duan)、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领(ling)域。结合(he)中观景(jing)气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值(zhi)等多(duo)个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛(sai)道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具(ju)备(bei)边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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1、消息面上，今日#歼-20紧急升空逼退外军机#冲上热搜🍄👛🧄。近日，央视军事栏目《砺剑》披露了一则震撼画面：中国空军歼-20隐身战机在东海上空与外军战机展开了一场惊心动魄的空中对峙🩱。面对来势汹汹的外军机，歼-20飞行员毅然亮剑，甚至做好了随时牺牲的准备。最终🍓🤍，外军机在歼-20的凌厉攻势下急转逃离🍉🥔。

2、机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🍊🍎💟，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🧡🍆👞，资金交投意愿相对较高。6月末7月初👠🍓，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对💯🥥。