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整体看👿，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💋👢、6月随着出口增速的收窄🍆，盈利预计边际放缓👙🥒。结合工业企业盈利👙🥥🥒、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💔🩰🩰🥑，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👚🥕👚、消费电子、运营商💞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💗👡🍒🎒，如汽车🤬👝🍋、光伏、自动化设备等💞🍋🥕；3）消费服务领域🍄，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💌😡🧄🥻，其中饮料乳品、农副产品💌、家电、家具🌽、饰品🍅👿🍅🍄👅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👠🍋、燃气🩱👗、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、在上个月的月度观点报告(gao)中，我们写道“展望6月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数震荡蓄力，大盘(pan)、质量类指数相对占优(you)的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本(ben)面、流动性和监管环境更加有(you)利(li)于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表(biao)现相对均衡，差距不(bu)大。市(shi)场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度(du)震荡调整，后随(sui)地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多(duo)个(ge)指数的突破。科(ke)技风格明显占(zhan)优，科技(ji)龙指(zhi)数表现较好。

2、供應(yīng)方麵(miàn)：5 月國(guó)內(nèi)鎳(niè)生鐵(tiě)産(chǎn)量爲(wèi) 2.58 萬(wàn)鎳噸(dūn)，環(huán)比 +1%，衕(tòng)比(bi) -5%。2025 年1-5 月國內鎳鐵纍(léi)計(jì)産量 10.52 萬鎳噸，衕(tong)比 -4%。．5 月印尼氷(bīng)鎳産量 1.06 萬鎳噸，環比 -8%，衕比 -53%。2025 年 1-5 月氷鎳産量 5.86 萬(wan)鎳噸，衕比(bi) -33%。5月(yue)印尼 MHP 産量 3.39 萬鎳噸(dun)，環比 +26%，衕比 +34%。5 月全(quan)國硫痠(suān)鎳産量爲2.6 萬(wan)金屬(shu)噸，環比 +0.4%，衕比(bi) -21%。5 月全(quan)國精鍊(liàn)鎳産量共計 3.54 萬噸，環比 -3%，衕比 +38%。