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6月末上涨后A股处于相对高位(wei)，7月9日(ri)美国“对等关税(shui)”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成(cheng)冲击，但(dan)流(liu)动性(xing)存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大(da)。可(ke)关注7月下旬中(zhong)央政治局会议与美联储议息会议(yi)存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新(xin)增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩(mo)托车、农(nong)化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会(hui)的推荐(jian)。同时进(jin)一步强化对银行(xing)、保险的投(tou)资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风(feng)险。

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今年以来主动权(quan)益基金业绩显著跑赢(ying)指数，偏股混合型(xing)基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证(zheng)500、沪深300等主要(yao)宽基指数。随着(zhe)主(zhu)动基(ji)金赚钱效应改善，基金发(fa)行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处(chu)于历史(shi)以来的(de)78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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