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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势💝💓。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🍓🧄👙🧄，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🤍。估值方面💔，恒指动态PE约为10倍👜，处于历史中低位🧄，科技、医药等成长板块仍具修复空间🍋😡🥥🩲。

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关税锚转向美债锚😡，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索💟，其一🌽🥾， 外部核心驱动有变💌🍌🥿🧡，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下💖🧡🍏，下半年有望重新演绎东升西落。其二，伴随降准降息、 存款利率下调🥬😠🥿，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧👿🥬🍈，微观流动性边际利于股市🧄。

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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外🩲，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减🍄。

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具体来看，提请召集人提请董(dong)事会召集召开股东大会时，应以其名义提出具体提(ti)案。但本次提请召集人未以其名义提出具(ju)体(ti)提(ti)案，而是由(you)其中部分股东提出临时提案，不(bu)符合法律法规(gui)及《公司章程》的相关规定，相关提案不构成有效提案，依法不应提交股东大会审议。此(ci)外，提(ti)请召集人(ren)的《提请函》中(zhong)没有明确(que)的审议事项和具体(ti)的提案内容(rong)等。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍊，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🍆🍅🩰，销量边际改善👅🩳，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💕🩰，下游需求旺盛，产能延续去化👢🥬，光伏中期业绩或迎来边际改善👛🍓🧄🥦。制造业智能化改造需求持续释放🍓，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🧄👙💘🍊，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益💟💛，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、衆議(yì)院咊(hé)蓡(shēn)(can)議院的共咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)(da)成了一項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)改聯(lián)邦對(duì)州咊地方稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)一上限將(jiāng)維(wéi)持在衆(zhong)議院灋(fǎ)案設(shè)定的 4 萬(wàn)美元，但期限將限製爲(wèi) 5 年，而非 10 年。