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高盛意识到(dao)，完成这个项目(mu)需要更多的时间(jian)和资金。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧(ou)元。但建筑材料和劳动力成本的上涨，侵蚀了该投资(zi)的预期回报。

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Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至6月27日，4月份以來(lái)離(lí)岸人民幣(bì)對(duì)美元滙(huì)率上漲(zhǎng)1.27%，在岸(an)人民幣對美元滙率上(shang)漲1.14%。衕(tòng)期，美元指數下跌6.65%。此外，6月份(fen)以來(lai)，在岸、離岸人民幣對美元滙率，以及人民(min)幣對美元中間(jiān)價(jià)三者間的價差明顯收歛(hān)。

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最终6月(yue)的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带(dai)来的石油石化、贵金属价(jia)格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带(dai)动等思路展开。通信、有色、非银(yin)、电子、军(jun)工(gong)领涨(zhang)。

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1、1、宏观。海外方面，2025年最(zui)大的不稳定因(yin)素(su)和交易焦(jiao)点在于“特朗普交易”，特朗普因素(su)从预期走向现实给市场的反馈感强于其(qi)他。笔者认为特朗(lang)普政策的影响在(zai)于三(san)方面，一是，加征关税阴(yin)影下，美(mei)铜持续且大幅(fu)溢价下正吸引全球其他地(di)区铜源源不断运往美国，美国一年(nian)铜消耗大概160万吨左右，进(jin)口铜约70万吨，运往美铜市场的量级(ji)无法估算，但对全球其他(ta)市场的影响在逐渐显现，最显(xian)著的LME铜持续(xu)去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查(cha)结(jie)果(guo)出(chu)台(tai)后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致(zhi)美国(guo)乃至全球的(de)经济增速(su)下调(diao)，美国(guo)滞涨风险(xian)不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增(zeng)速下(xia)调(diao)，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也(ye)意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全(quan)球地缘政治恶化局(ju)面未能有效收缩反而在扩散，俄(e)乌谈判形(xing)成拉锯战，中东局势(shi)正(zheng)日益混乱，地缘政(zheng)治(zhi)风险(xian)扩散也意味(wei)着对全球经(jing)济产生(sheng)不利(li)影响。国内方面，国内经济(ji)“稳增长(zhang)”依然是主旋(xuan)律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投(tou)资持续拖累，消费(fei)者信心偏弱，且抢出(chu)口力度开始减弱，因此(ci)三季度仍存在着(zhe)较大压力，此时政策预期及(ji)落(luo)地（或证伪）可能成为(wei)国内品种交易的一部分。

2、因子行业内表现，本周🍇😻🤍🍅，基本面因子在各行业表现分化👝，净资产增长率因子🍒🍏🤬、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💖🧡。估值类因子中🍅🧡👘，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显💘。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。