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最终6月的(de)行业表(biao)现围绕伊朗以色列冲突升级带来的(de)石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预(yu)期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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何涛(tao)：飘了！我在小鹏管供应(ying)链，后来管(guan)一部(bu)分技术，再后来又接(jie)管了小鹏的(de)直营体系，一年不(bu)到，开了 200 多家店(dian)，小鹏干(gan)到新势力第一名。我那(na)段(duan)觉得自己特别厉害，做什么成什(shen)么，任何(he)人提建议根(gen)本听不进去，听到(dao)好话(hua)就开心。后来小鹏 P7 讨论(lun)涨价，不涨价(jia)可能就会亏(kui)本。我作为销(xiao)售，居然支持涨价。这还不够飘？

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3、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会于6月23日召开。会议提出💌🩳🥑，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节；加力支持科技创新💗🥾🍊、提振消费👜🍊，探索常态化的制度安排维护资本市场稳定；把做强国内大循环摆到更加突出的位置🌽。

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1、三钢(gang)闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于(yu)组建福建省工业控股集团有限(xian)公司有关股权划转的函》，明确将福建省国(guo)资委(wei)持有的福建冶(ye)金80%股权无偿划转(zhuan)至福建省工业控股集(ji)团有(you)限公司（以下简称“省工控集(ji)团”）。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速(su)、二(er)季度(du)行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营(ying)商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台(tai)大促、五(wu)一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望(wang)持续改(gai)善；