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在上海新虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)中心，華(huá)山醫院神(shen)經(jīng)外科糰(tuán)(tuan)隊(duì)(dui)昰(shì)多項(xiàng)腦(nǎo)機(jī)接(jie)口應(yīng)用(yong)落地的關(guān)(guan)鍵(jiàn)(jian)手術(shù)糰隊。2025年初，一位患者在華山(shan)醫院完成高通量(liang)柔性腦機接(jie)口植(zhi)入手術后，僅(jǐn)在腦海中想齣(chū)“2025新年快樂(lè)(le)”這(zhè)幾(jǐ)箇(gè)字，就被電(diàn)(dian)腦成功解碼(mǎ)，竝(bìng)髮(fà)齣指令撡(cāo)縱機械手做齣比心動(dòng)作，人稱(chēng)(cheng)“用意唸(niàn)(nian)郃(hé)(he)成(cheng)言語(yǔ)”。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同）🥑🍓，机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看👿，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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那么此时🥝，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🩳，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🥻，成长性最好，不容易受到估值约束的行业👜，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说💋🍎，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化🍈🥝，这是发审、再融资的制度红利与南下资金👡😠🥝、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🍑🩳🧄🥕，“中特估”“科特估”“民特估”并存👛🍉🥬。

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1、2． 美联储的隐(yin)含中性利率(lv)。该指标(biao)是联邦(bang)基金利(li)率和PCEPI长期预测值的差值(zhi)。在疫情导致美联储开始降息以后，实际利(li)率在高通胀(zhang)环境下曾(ceng)一直维持负(fu)值，与美联储隐含中性利率的差值也处于负值区间，并在2022年1季度(du)达(da)到周期谷(gu)底（-6.86%）。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👿🍑🍎，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥝👢🥝🥥，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👝🍈🍑💛。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👜，新发偏股基金规模继续扩大🍉；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🧄👅🥝；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💘🥬🍓🧅😈，再融资规模持平前期👝👄，资金需求规模低位稳定🥒💌。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👠🍄👢👜。