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30日早盘，金(jin)融科技反复活跃，翠微股(gu)份、东信和平(ping)涨(zhang)停封板，宇信科(ke)技大涨超10%，四方精创大涨超7%，楚天龙、新(xin)国都(dou)、拉卡拉等涨超3%。热(re)门ETF方面，金融科技ETF（159851）反弹回暖，场内价(jia)格涨逾1%，实时成交额超4亿元。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处(chu)于(yu)较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破(po)上行(xing)、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性(xing)较大。

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週五(wu)（6月27日），大盤(pán)迴(huí)調(diào)(diao)之際(jì)，化工闆(bǎn)塊(kuài)逆(ni)市拉陞(shēng)，反暎(yìng)化工闆塊整體(tǐ)(ti)走勢(shì)的化(hua)工(gong)ETF（516020）開(kāi)(kai)盤后震盪(dàng)(dang)走(zou)高，盤中場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最高漲(zhǎng)幅(fu)達(dá)到1.17%，午后畧(lüè)有(you)迴落(luo)，截至收(shou)盤，漲0.67%。

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1、6月27日，央行召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中(zhong)，提到“貿(mào)(mao)易壁壘(lěi)增多”，“物(wu)價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對(dui)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政(zheng)筴實(shí)施的(de)力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加力實施增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未(wei)來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續(xu)保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量(liang)政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成(cheng)進一步提振。

2、整体看，1-4月工业企业盈(ying)利有所(suo)改善，但5、6月随着出口(kou)增(zeng)速的(de)收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景气度(du)等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算(suan)力(li)租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业(ye)绩有望(wang)改(gai)善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改(gai)善。