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（本文由万(wan)商(shang)天勤（上(shang)海）律师事务(wu)所刘彦梅律师(shi)供稿，不代表新浪(lang)财经的(de)观点。刘(liu)彦(yan)梅律师，中国(guo)证券业(ye)协会讲师，辽宁大学法律硕士，主要从事金(jin)融(rong)诉(su)讼、公(gong)司诉讼。具有保荐代表人（投资银行(xing)）资格、证(zheng)券从业资(zi)格、基金从业资格，具有20年以上法律实务经(jing)验。目前已(yi)通过(guo)CPA审计、经济法(fa)、会计、战略，是(shi)为数不多的具有(you)投行、财务(wu)思维的律师。刘彦梅律师在证券和(he)商事诉讼领域积累了丰(feng)富(fu)的经(jing)验(yan)，凭借专业能(neng)力和(he)敬业(ye)精神(shen)，赢得了客户的(de)高度赞誉。）（刘彦梅律师专栏）

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2、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链👢🩳，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🍆、业绩预期良好两个先决条件💝🥒，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）👜🤍😡、游戏🍏、军工、出口（摩托车、风电等）🥥🍑🥻，业绩是7月超额收益的主要来源之一。