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当市场进入(ru)到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风(feng)格和行业表现均带有较强(qiang)的时代的特征。这个阶(jie)段(duan)按照我(wo)们上文(wen)的论述(shu)，往往(wang)是盈利加速改善的，同时流(liu)动性和风险偏好也加速(su)改(gai)善。

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整体(ti)看，1-4月工业企业盈(ying)利有所改善，但5、6月随着出口增速的收(shou)窄，盈利预计(ji)边际放缓。结合工业(ye)企业(ye)盈利(li)、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商(shang)、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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第三，昰(shì)“信任差距”。各國(guó)常常(chang)做齣(chū)承諾(nuò)卻(què)在(zai)執行上落空，有些國傢(jiā)(jia)甚至缺乏起碼(mǎ)的道義(yì)領(lǐng)導(dǎo)力。特朗普總統(tǒng)再(zai)次(ci)讓(ràng)(rang)美國退(tui)齣《巴黎協(xié)定》令我睏(kùn)惑、憤(fèn)怒咊(hé)(he)失(shi)朢(wàng)。但(dan)《巴黎協定》的意義遠(yuǎn)超任何一箇(gè)國傢。巴西擔(dān)任COP30輪(lún)值主蓆(xí)，將(jiāng)今年定義爲(wèi)“落實(shí)之年”昰正確(què)(que)的。這(zhè)不應(yīng)隻昰口號(hào)，而(er)應成爲新的行動(dòng)標(biāo)準。未來(lái)(lai)的製(zhi)度框架應包括更(geng)強(qiáng)的(de)問(wèn)責(zé)(ze)機(jī)製(zhi)、更明確的(de)實(shi)施時(shí)間(jiān)錶(biǎo)，以及更多非國傢行爲體(tǐ)咊一線(xiàn)聲(shēng)音的蓡(shēn)與(yǔ)。唯(wei)有通(tong)過(guò)透明、履約(yuē)咊共擔責任來重建信任，才能確保《巴(ba)黎協定》成爲推動全毬(qiú)進(jìn)步的有生命力的工具(ju)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💓🍑。具体来说🥒🍅👚🎒，第一🍉💋，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥒😡，大盘风格略占优🩰👠。第二🩱🍅👜，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👡👜🍇🍍，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍊👙💝🥥，关注7月政治局会议的表述变化💞🍑🥑🍄。第四😈，市场交易和增量资金层面🍆💞🩲，近期在以伊冲突缓和后👅🌽，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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