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今年以来，个(ge)股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混(hun)合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市(shi)场上的赚(zhuan)钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量(liang)资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻(zu)力(li)位附近持续赎回，对市场(chang)上(shang)涨构(gou)成的一定(ding)压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某(mou)种因素推动(dong)下，指(zhi)数站上关键扭(niu)亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近(jin)有望加速流入，呈现正反馈(kui)效应。从7月开始，这种(zhong)情(qing)况(kuang)发生(sheng)的概率越来越高，一旦发生，我们(men)称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加(jia)速提升新产业趋势有望占优。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥝🍆🥾，主要受内外需求不足🍈🍈、价格拖累等因素影响🥭😈。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥾🥔，资源品🥭🥕、必需消费、中游设备保持正增👝🎒。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍇，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💓😈、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😈🎒🥥🍄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🩳🍈💟，半导体💘🥭、光学光电子、消费电子🌽💌😈🍎、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍇👜🍍💟，业绩有望改善💟；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💗，中报盈利或有改善，如汽车👝🥥🥬、光伏💕💝、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍄🌽👢、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍊🍏👅🥝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥑、家具、饰品🌽🍒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👢💟💘👗、电力、农化制品🥭😻💋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💖💔🩰🤬😠，中报业绩有望边际改善。

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2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🩰，相比五月末上行0.60x。