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在特朗普的大力支持下🍒💕，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞🍑😈💝。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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赵宪成：虽然恒(heng)生指(zhi)数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比(bi)较充分的上行(xing)空(kong)间。Wind数据显示，恒(heng)生科技指数(shu)2025年的EPS增速(su)预(yu)计(ji)约(yue)为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速(su)约为11%。因(yin)此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结(jie)构(gou)性机会，拉长(zhang)时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前(qian)，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼(lou)”的判(pan)断(duan)，但战术上我(wo)们认为(wei)短期行情未必会(hui)演绎持续急(ji)涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整(zheng)体上(shang)移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶(jie)段性超市场预期(qi)。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环(huan)境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取(qu)观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧(ju)外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现(xian)均存在不确(que)定风险。

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