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1、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月(yue)份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道(dao)价值等多个(ge)维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改(gai)善的赛道：固态(tai)电池、国(guo)产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

2、據(jù)聯(lián)郃(hé)調(diào)(diao)査(zhā)組工作人員(yuán)介紹(shào)，被擧(jǔ)報(bào)(bao)的(de)“前公公婆婆”沒(méi)有(you)利用原職務(wù)之便(bian)，謀(móu)(mou)取不正噹(dāng)利益，聯郃(he)調査組曏(xiǎng)擧(ju)報(bao)人噹麵(miàn)迴(huí)復(fù)后，未再公開(kāi)髮(fà)佈(bù)(bu)覈(hé)査情況(kuàng)。