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在关税的不(bu)确定影响下，美联储(chu)内部对未(wei)来的(de)降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息(xi)2次的预期，但预测年(nian)内不降(jiang)息的官员人(ren)数(shu)增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议(yi)息会(hui)议后，市场对7月不(bu)降息的(de)预期从85.5%提升至90%以上，对9月降(jiang)息的预期(qi)从56.4%小幅提(ti)升至57.9%，且继续维持(chi)年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突(tu)破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的(de)发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策(ce)的支持(chi)下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大。

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1、1、供给：新疆产能继续释放🥔🤬，内蒙及甘肃新增产能填补了西南减产缺口，结构性过剩矛盾突出。据百川👝💯，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨🍈💟👙🍇，环比增长21.5%🍋🥕💯🍓，同比下滑14.9%；主产地占比为新疆53.2%😻🩲👜、内蒙12.3%、甘肃10.4%、云南5 %、四川4.5%；上半年开炉量下滑53台至215台👜🍆，开炉率下滑8.3%至27.2%😻🌽。

2、6月(yue)末上漲(zhǎng)(zhang)后A股處(chù)于相對(duì)(dui)高位，7月9日(ri)美國(guó)“對等(deng)關(guān)稅(shuì)”談(tán)判(pan)期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市(shi)場(chǎng)形成衝(chōng)(chong)擊(jī)，但流動(dòng)性存在(zai)結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)(ji)市場波動加大。可關註7月下(xia)旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利好(hao)帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可(ke)能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支(zhi)撐領(lǐng)(ling)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化(hua)製品）以及地産(chǎn)調(diào)(diao)控政筴(cè)有朢(wàng)(wang)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)(yin)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)(ji)續(xù)強(qiang)調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。