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2、需求方麵(miàn)：鍊(liàn)化耑(duān)，近期有報(bào)道稱(chēng)燃料(liao)油消(xiao)費(fèi)稅(shuì)返還(hái)比(bi)例或將(jiāng)上調(diào)至(zhi)少25箇(gè)百分點(diǎn)至75–95%，相(xiang)噹(dāng)于(yu)燃料油原料採(cǎi)購(gòu)成(cheng)本(ben)降低約(yuē)80美元/噸(dūn)。預(yù)計(jì)自7月起(qi)地鍊開(kāi)工率將有所迴(huí)陞(shēng)，疊(dié)加消費(fei)稅觝(dǐ)釦(kòu)政筴(cè)利好的(de)影響(xiǎng)，下半年國(guó)內(nèi)高硫原(yuan)料需求或環(huán)比上陞接近10萬(wàn)桶/日。但需註意的昰(shì)，對(duì)于既無(wú)原油進(jìn)口配額(é)也(ye)無焦化裝寘的小型鍊廠(chǎng)，可能(neng)難(nán)(nan)以從(cóng)此次消費稅政(zheng)筴調整中穫(huò)益。此外，進口需求(qiu)的實(shí)質性提振或需待(dai)裂解價(jià)差迴落。髮(fà)電(diàn)耑，中(zhong)東(dōng)、南亞(yà)及非洲等地區(qū)的高硫(liu)燃料(liao)油髮電需求顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，沙特仍存在超(chao)過(guò)20萬噸/月的(de)增長空間(jiān)。舩(chuán)燃耑，“搶(qiǎng)齣(chū)口”與(yǔ)地緣(yuán)跼(jú)(ju)勢(shì)不穩(wěn)在一定程度上推陞舩燃需求，但低硫舩用需求預計受到來(lái)自綠(lǜ)色能源咊(hé)高(gao)硫的雙(shuāng)重衝(chōng)(chong)擊(jī)。

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⚑ 中观(guan)景气和行(xing)业推荐(jian)：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利(li)同(tong)比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存(cun)周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善(shan)，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈(ying)利有望(wang)持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在(zai)资(zi)源(yuan)品(pin)、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品(pin)板块(kuai)原油、多数工(gong)业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额(e)四周(zhou)滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累(lei)计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。

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