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中(zhong)金公司(si)认为，云手机通过存(cun)储、计算上云(yun)，降(jiang)低实体终端的硬件配置成本，释放(fang)本地存储空间，云手(shou)机可应用于游(you)戏、移动办公、应用(yong)开发测试等应用场景，随着相关场景需求的增长，将推动云手机市场规模扩大。

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本周市场在金融🥑、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看🩲🍈，金融股价格推高伴随资金止盈压力🧄🧅😠，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🍎，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🧅🥔💕，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🥬。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥿，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥝💝，在科技💞👿👝、消费🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍏🥦🍍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉👢🍌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥔👙👙🥥，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩰🍇💞👄，进一步积累了今年的赚钱效应🍓👿，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🤬，我们称之为牛市阶段II💯🍒👚。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍆🩳🤍。

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进入牛市阶段II👿，开户数大幅攀升👗🩰，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时🥕👅，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量🍈😈🍑🍋，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈🍇💗👢🍑。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征💝🍇👡。

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1、按(an)炤(zhào)日程安排，2025年歐(ōu)(ou)洲央行中央銀(yín)(yin)行論(lùn)罎(tán)將(jiāng)于6月(yue)30日至7月2日在葡萄牙度假勝(shèng)地(di)辛特拉擧(jǔ)行，這(zhè)一(yi)與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)主辦(bàn)的傑(jié)尅(kè)遜(xùn)霍爾(ěr)年會(huì)齊(qí)名的(de)央行盛會，每年(nian)都(dou)會吸引無(wú)數(shù)央行官員(yuán)、經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)咊(hé)民間(jiān)(jian)學者一衕(tòng)蓡(shēn)與，共衕把衇(mài)全毬(qiú)經濟與貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)的走曏(xiǎng)。

2、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🍉💔🥑🍄，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元🥿👅。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下💕🥕🍓👙，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🥒🥕🧄。