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供应(ying)方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万(wan)吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前(qian)五个月到港量(liang)同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减(jian) 1500-2000 万吨，过剩压力较年初(chu)预(yu)期(qi)水(shui)平大幅缓解(jie)。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢(gang)企暂无大幅减产的预期，铁水(shui)节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平(ping)，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季(ji)度平均(jun)铁水季节性(xing)下降至 228 万吨 / 天。进而预(yu)估(gu)三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于(yu)去年同期水平。四(si)季度随(sui)着铁水产量季节性下降(jiang)，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相(xiang)对有限。而在四季度粗钢压(ya)减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全(quan)球供(gong)应释放低于预(yu)期，但预计四(si)季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗(cu)钢压减政策落地(di)，建议更多把握矿价承压下行(xing)的机会。

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2、美国参议院预算委员会主席林赛·格雷厄姆（南卡罗来纳州共和党人）在参议院携带手(shou)绘图板上台(tai)，展示国(guo)会预算办公室（CBO）的一项新评估，宣称共和党版本的“大而美”法案若按(an)“当前政策基线”估(gu)算，将在未来(lai)节省约5000亿美元财政支出。几个小时后(hou)，参议院少(shao)数党领袖查(cha)克·舒默（纽约州民主党人(ren)）也拿着一块(kuai)自(zi)制纸板上台，还击称该法案实际上(shang)将增加4.45万亿美元联邦赤字。这一“看板大战”不仅被视为一场带有(you)讽刺意味的“即兴表演”，也凸(tu)显出(chu)两党(dang)在预算计价方式(shi)上的根本分歧。