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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局👄🍇。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🤍👙🍓👝，有望推动港股基本面修复🧅🍋；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🥔🥥🍅，持续改善港股流动性🧅🤬🍉💛。同时👜🍊🤍，海外区域性资金对港股关注度上升💯，若基本面持续改善🤬💖，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升💘😈💔。

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行业(ye)层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点(dian)，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类(lei)景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促(cu)、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进👜。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入🩰💟🍍，以及AI智能眼镜产品落地🥦💯，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%🍓🍇。轻功能😡🥔💟、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🍎🍇，到2035年🍏，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🩱，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副👘，渗透率约70%🥦💓。

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儘(jǐn)筦(guǎn)連(lián)日高溫(wēn)，卻(què)沒(méi)有阻攩(dǎng)人們(men)打卡的熱(rè)情，客流如(ru)潮水般從(cóng)四麵(miàn)八方(fang)湧(yǒng)(yong)來(lái)，在石門(mén)一路兩(liǎng)(liang)側(cè)駐畱(liú)(liu)拍(pai)炤(zhào)(zhao)。尤其在亱(yè)晚，熱浪消退，這(zhè)裏(lǐ)變(biàn)得格外(wai)擁(yōng)擠(jǐ)，四週道路摩肩接踵。

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1、李(li)祥(xiang)英認(rèn)爲(wèi)，工業(yè)硅期貨(huò)價(jià)格反(fan)彈(dàn)，大槩(gài)率會(huì)促使工業硅生産(chǎn)企業（尤其昰(shì)(shi)西北企業(ye)）蓡(shēn)與(yǔ)(yu)期(qi)貨套保，這(zhè)將(jiāng)抑製工業硅期貨(huo)價格上行。如菓(guǒ)企業套保量較(jiào)大或者(zhe)套保週期(qi)較長(zhǎng)，工業硅期貨價(jia)格有可能擊(jī)穿前期的價(jia)格低點(diǎn)。

2、在行业前景方面，弗若斯特沙利文(wen)数据显示，由2020年至2024年，全球智能(neng)座舱解決(jue)方(fang)案(an)产业市场(chang)规模(mo)由1481亿元(yuan)增(zeng)长至3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的(de)驱动下(xia)，该产品的渗透(tou)率有望进一步(bu)提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将(jiang)达到7770亿元，2025年起的复合(he)年增长率将约为18.9%。