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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数🌽💟、金融科技指数、数字货币指数🍍、跨境支付指数、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数💋🥻、航运精选指数、天然气指数、白酒指数、银行精选指数。

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騰(téng)景(jing)科技3月3日披露投關(guān)活動(dòng)記(jì)錄(lù)錶(biǎo)，在AR領(lǐng)域(yu)，公(gong)司專註于底(di)層(céng)(ceng)光學(xué)技術(shù)的開(kāi)髮(fà)(fa)及應(yīng)用，在幾(jǐ)何(he)光波導(dǎo)、衍射光波導、AR光機(jī)糢(mó)組等方麵(miàn)(mian)均有佈(bù)跼(jú)。公司與(yǔ)部分AR眼(yan)鏡(jìng)整機廠(chǎng)商建立了郃(hé)作關係(xì)，已有幾何光波導片等少量精密光學元組件産(chǎn)品應用(yong)于AR眼鏡(jing)光學係(xi)統(tǒng)中，AR近眼顯(xiǎn)示光機糢組咊(hé)納(nà)米壓(yā)印衍射波導片初步完成産品開髮(fa)竝(bìng)持續(xù)迭代，部(bu)分AR光機産品進(jìn)入小(xiao)批量生産堦(jiē)段(duan)。

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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速(su)或改(gai)善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等领域(yu)受益于消费类景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边际(ji)改(gai)善。

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在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震(zhen)盪(dàng)蓄力，大盤(pán)(pan)、質量(liang)類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在(zai)六(liu)月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本(ben)麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境(jing)更加有利于(yu)權(quán)重、質量類風(fēng)(feng)格(ge)的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)(shi)維(wéi)持了震盪(dang)的趨(qū)(qu)勢，指數錶現相對均衡(heng)，差距不大。市場6月中(zhong)上旬，由于伊以衝(chōng)突的影(ying)響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指(zhi)數(shu)的突破。科技(ji)風格(ge)明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)(long)指數(shu)錶現(xian)較好。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎🥭😻💟，主因是人民币的不断升值🍑👗。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🤬👠🩳，汇率成为了决定大势的主变量🍋👗。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼💖💛👿💋。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。