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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平(ping)，但科(ke)技股和互联(lian)网企业仍有比(bi)较充分的上行空间。Wind数(shu)据显示，恒生科(ke)技指数2025年的EPS增速(su)预计约为35%，ROE增速约(yue)为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增速约(yue)为11%。因此(ci)，我们认为(wei)，下(xia)半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时(shi)间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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目前(qian)来看，全球贸易和关(guan)税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延(yan)期，部分国家税率或(huo)升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态度(du)来看(kan)，推迟谈判时间(jian)或(huo)者(zhe)延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动(dong)降低。

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