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近期A股科技板块强势反弹👢🥒，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧💔，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💘👚👚，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👢🥔🍄😡💗，故近期美元资产回流，美股强于欧股🧡🍎💖、黄金走弱👿🥒🍓🩲🩱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💟🍑。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)(ku)存週(zhou)期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業(ye)中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延(yan)續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域(yu)，半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受益于消費(fei)類(lèi)景氣(qi)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢(wang)改善；2）中遊(yóu)製造(zao)領域(yu)，部分領(ling)域景(jing)氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消(xiao)費服務(wù)領域，受(shou)益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(dian)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重(zhong)假日**，有朢(wang)延續兩(liǎng)位(wei)數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)(nong)副産品、傢(jiā)電、傢(jia)具(ju)、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有(you)朢持續改善；

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潘基文：中国在推动(dong)绿色能源方面取得了令人瞩目的进展，无论是在国(guo)内还是国际上。中国目前在太阳能、风能和电动车制造方面(mian)居于世界领先地位(wei)。2024年，中国(guo)的清洁能源(yuan)增长首次开始取代(dai)对化石燃料的依赖，这是一个值得肯定的重要里程碑(bei)。

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细分行业来(lai)看，1-5月盈利增速相(xiang)对较高的(de)行业(ye)主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉(la)动全部规上工业利润增(zeng)长2.4个百分点，军工(gong)订单逐步放(fang)量，航空航天相关设备制造、船舶及(ji)相关装置行业利润分(fen)别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业(ye)盈利累计同(tong)比增(zeng)幅扩(kuo)大至11.9%；3）消费类需求受国补政策(ce)提(ti)振，智能消费设备制造(zao)行业利润同比增(zeng)长101.5%。以(yi)旧换新政策效果持续显(xian)现(xian)，消费(fei)品制造业其(qi)他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造(zao)行业(ye)利润分别增(zeng)长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长(zhang)，农副食品加(jia)工业利(li)润(run)增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、智能眼镜也并非年轻人的专属🥻🩳🩰，在日前举办的上海国际养老、辅具及康复医疗博览会上💯🍏，多款智能眼镜亮相💕，它们能够为老年人提供语音导航、辅助阅读、陪聊解闷等服务🥔👝🍊。

2、本周全市场股票池中👙👠🍇，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%👢🧅、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格👠；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般💖🩳💔。