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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工💟🥝🧡、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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不过，也有投(tou)资人士(shi)认为(wei)，荣昌生(sheng)物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司(si)任命了免疫学领域的资(zi)深专家(jia)Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自(zi)免创新药资产成功BD经验的操盘(pan)手，曾在多家知名药企担(dan)任重要职务。2017年6月19日起担任百健(jian)（Biogen）执行副总裁、国际总裁(cai)兼全球(qiu)治疗(liao)业务主管。此前他是(shi)赛诺菲(fei)健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公(gong)司总裁兼首席执行(xing)官。2006年加入吉利德（Gilead），担(dan)任(ren)美国销(xiao)售和市(shi)场(chang)副总裁，后担(dan)任法(fa)国分公司副总裁兼总经理。2019年(nian)担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执(zhi)行官(guan)领导(dao)公司向全球生物制(zhi)药公(gong)司转型。不过(guo)，2024年，诺华29亿美元收购(gou)了莫菲(fei)西(xi)斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案(an)的操盘手。

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1、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年(nian)期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收(shou)益率方面，6个月/1年期/3年(nian)期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

2、玻瓈(lí)方麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)現(xiàn)在的下跌趨(qū)勢(shì)仍舊(jiù)沒(méi)有扭轉，需要看到玻瓈産(chǎn)能的去化才能(neng)見(jiàn)底，但昰(shì)玻瓈産能去化又需要見到全(quan)行業(yè)虧(kuī)損(sǔn)，且由于成本仍有下行預(yù)(yu)期，成本支撐(chēng)也存在坍塌風(fēng)險(xiǎn)(xian)，囙(yīn)此去産能所需(xu)時(shí)間(jiān)(jian)可能會(huì)比想象中更長(zhǎng)。衕(tòng)時産能去化后，價(jià)格(ge)可能經(jīng)歷(lì)一段時間的快速(su)反彈(dàn)，但昰隻要需求預期(qi)無(wú)灋(fǎ)扭(niu)轉，期貨(huò)(huo)盤(pán)麵價格可(ke)能(neng)仍(reng)舊(jiu)受到壓(yā)製。