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后续如何演绎？市场若要延续涨势🥕，路径一是由EPS改善维持🎒，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🧡🌽💘，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍎。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🤍，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍒🧄🥕。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🍍🍌🍑、贵金属价格上涨🍎；军工军贸预期升温🧡🍓；全球算力需求确定性回升🧄🍆，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🥕👢。通信🧅、有色、非银、电子、军工领涨👄🍉。

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澎湃(pai)新(xin)闻搜集(ji)了10家券商的观点，大部分券商认为，随着关(guan)键点位突破(po)，投资者(zhe)风(feng)险偏好明(ming)显回暖有望打开震荡(dang)中(zhong)枢上沿，叠(die)加国内外流动性宽松可(ke)能成为(wei)引(yin)燃市(shi)场情绪的一个(ge)催化(hua)，近(jin)期A股向下力度弱、向上力(li)度(du)强，股(gu)指(zhi)仍有(you)上升空间。

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2、事实上，今年房地产债券发行亮点(dian)颇多。今年上半年，美的置业(ye)和滨江地产等优质民营企业成功(gong)发行债(zhai)券实现融资。在品种(zhong)选择上，保(bao)利发展采用了定向(xiang)可转债，这也是今年发(fa)行规模(mo)最(zui)大的房地产债(zhai)券。